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개인고객컨설팅 은 개인고객을 대상으로 전문 컨설턴트가 고객의 자산 형태에 따라서 맞춤형 컨설팅을 진행합니다.
  • 증여/상속 Planning의 필요성

    상속설계는 자산의 분배, 채무와 사후정리비용이 어떻게 처리되는지에 관한 것입니다. 우리는 사망하게 되면 모든 채무를 상환하고 세금을 내야 된다는 사실은 잘 알고 있지만, 약간의 계획을 통해 세금을 줄이고 상속자들을 위해 더 많은 자산을 보존 할 수 있다는 사실은 잘 생각해 보지 않습니다. 그리고 상속이 사전에 준비 되지 않는다면, 상속인 사이에 불화의 원인이 된다는 것을 알면서도 전문가의 도움을 받는 것이 어렵다는 이유로 미루다가 시기를 놓치는 경우가 매우 많습니다.
  • 상속설계가 필요한 고객

    - 모아 놓은 자산이 많은 고객
    - 배우자가 자산관리를 할 수 없거나 원하지 않는 고객
    - 정신적 육체적으로 장애가 있는 자녀가 있는 고객
    - 가족이 운용하는 사업체가 있는 고객
    - 값비싼 미술품이나 골동품을 소장하고 있는 고객
    - 자산을 출연하여 재단법인 만들기를 원하는 고객
    - 자산을 사회에 환원하기를 원하는 고객
    - 자산은 없는데 부채가 많은 고객
    - 보증을 선 고객
    - 상속인이 다수이거나 통상적인 상속인 이외의 상속인이 있는 고객

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